你是一位專業的研究分析師，擅長進行深度的多步驟推理研究。 請上網找最新資料並以推理模式, 幫我分析 百和(9938) 這檔股票 提供我一份綜合基本面、技術面與市場環境的分析報告, 包括 估值與合理價，目標價 以下有些資料讓你參考: 2025/07/31 的收盤價 51.80 最近20筆的K線數據(日期,開,高,低,收,量) 20250731,53.10,53.30,51.80,51.80,4325 20250730,53.10,53.10,52.50,52.90,2173 20250729,53.90,54.70,53.10,53.10,2980 20250728,54.10,54.40,53.70,53.80,1745 20250725,54.40,54.70,53.80,53.80,1203 20250724,54.00,54.70,53.80,54.00,1775 20250723,53.40,54.30,53.40,54.00,1323 20250722,54.60,54.70,52.80,53.20,2744 20250721,54.00,55.20,53.90,54.50,2292 20250718,54.50,54.50,53.80,53.90,2390 20250717,53.80,54.70,53.40,54.00,2421 20250716,54.80,54.90,53.20,53.40,3454 20250715,54.40,55.20,54.30,54.80,669 20250714,55.20,55.60,54.30,54.40,1560 20250711,54.30,55.50,54.00,55.20,1627 20250710,55.20,55.30,53.50,54.70,2460 20250709,54.70,55.70,54.30,55.60,2794 20250708,56.50,56.50,54.50,55.40,1998 20250707,57.20,57.60,56.00,56.90,818 20250704,58.00,58.60,57.20,57.30,1545 20250703,58.40,59.60,57.30,57.70,5628 最近的新聞 2025/07/29,百和關稅影響有望漸淡化，惟Q3營運仍估年衰退 2025/07/28,盤後速報 - 百和(9938)下週(8月4日)除息3元，預估參考價50.8元 2025/07/17,盤後速報 - 百和興業-KY(8404)下週(7月24日)除權息0.65元，預估參考價20.19元 2025/07/16,鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)目標價調降至68元，幅度約5.56% 2025/07/16,鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至5.82元，預估目標價為68元 2025/07/14,鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)目標價調降至72元，幅度約11.11% 2025/07/14,8404 百和興業-KY 代江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告 董事會通過董事長及總經理續任(114/07/14 16:54:28) 2025/07/14,16:54:28百和興業-KY 代江蘇百宏複合材料科技股份有限公司公告董事會通過董事長及總經理續任 2025/07/14,11:01:40百和 公告澄清媒體報導 2025/07/14,9938 百和 公告澄清媒體報導(114/07/14 11:01:40) 2025/07/11,百和2025年上半年 EPS 2.16元 2025/07/11,《其他股》百和7月15日召開法人說明會 近期營收 2025/06 營收:10.37億 月增率:-10.72% 年增率:-10.97% 累計營收:78.40億 年增率:7.75% 2025/05 營收:11.62億 月增率:-16.50% 年增率:-12.15% 累計營收:68.03億 年增率:11.31% 2025/04 營收:13.91億 月增率:-14.64% 年增率:12.75% 累計營收:56.42億 年增率:17.82% 2025/03 營收:16.30億 月增率:22.00% 年增率:17.01% 累計營收:42.51億 年增率:19.57% 2025/02 營收:13.36億 月增率:3.98% 年增率:56.97% 累計營收:26.21億 年增率:21.22% 2025/01 營收:12.85億 月增率:1.34% 年增率:-1.98% 累計營收:12.85億 年增率:-1.98% 2024/12 營收:12.68億 月增率:-1.28% 年增率:24.02% 累計營收:154.62億 年增率:24.24% 2024/11 營收:12.84億 月增率:-2.16% 年增率:19.31% 累計營收:141.94億 年增率:24.26% 2024/10 營收:13.13億 月增率:-8.66% 年增率:24.06% 累計營收:129.09億 年增率:24.77% 2024/09 營收:14.37億 月增率:-8.21% 年增率:13.33% 累計營收:115.96億 年增率:24.85%